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? ??金利豐證券研究部執行董事黃德幾表示，海螺創業(00586)為一間節能環保解決方案的綜合供應商，集中運用于水泥行業，并以余熱發電為主。集團持有海螺集團公司49%股份，而后者則持有海螺水泥(00914)36.78%股份。
? ? 集團主要收入來自海螺水泥，惟今年上半年，其收入占比已經下跌5.2個百分點至50.55%。另外，應占聯營公司利潤上升95.9%至10.72億元(人民幣?下同)，期內整體收入按年升12.3%至7.37億元，純利升88.1%至11.66億元。
? ? 集團亦積極發展垃圾焚燒業務，今年上半年已帶來收入貢獻，期內分部毛利率48.5%，高于余熱發電和立磨的29.1%和28%，目前已累計簽約垃圾焚燒項目?18個。中央繼續推進環保政策，前景不乏增長空間。至于綠色建材業務，仍然處于投資期，隨著亳州、蕪湖項目先后投產，纖維水泥板年產能將達到3,200萬平方米，提供新收入來源。
? ? 現價計預期市盈率9.4倍，估值吸引。走勢上，自11月17日升至17.44元(港元?下同)遇阻回落，失守各主要平均線，MACD熊叉收窄，可考慮于15.5元吸納，反彈阻力17.44元，不跌穿14.9元可續持有。
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